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2020海外光伏項目開發必看:西班牙、意大利、巴西領銜,柬埔寨、土耳其、印尼有望成“新貴”

新聞資訊

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2019年,對比中國市場的光伏投資面臨著非技術成本高、收益不可控、補貼等不到等一系列嚴峻的挑戰,海外市場的發展則表現出突飛猛進的勢頭,全年光伏裝機超過1GW的有將近16個,比2018年增加了3個國家。除中國市場外還有:美國,印度,日本,韓國,西班牙,德國,法國,荷蘭,烏克蘭,澳大利亞,越南,巴西,墨西哥,阿聯酋和中國臺灣。預計2020年,GW級市場將突破20個。

 

隨著近期全球范圍內的能源目標和利好規則的發布,光伏們通過采訪海外光伏項目開發人員及國際分析機構,將2020年重點海外市場按照各大洲順序逐個探討,供光伏從業人員參考。

 

歐洲市場強勢復蘇,西班牙、意大利、波蘭、土耳其可重點關注

 

歐盟市場在2019年做到了近十年最佳的安裝量,西班牙、德國、荷蘭、法國和波蘭分別占據了安裝量的前五名。通過分析Solar powerEurope的2019-2023年光伏增量數據,可以看到即使按照較低預期,在未來五年內,西班牙、荷蘭、德國的增量都在10GW以上,法國、意大利、葡萄牙、匈牙利、波蘭和英國緊隨其后,增量在1.2GW到9.6GW之間。

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圖片:2019-2023年歐盟成員國光伏增量預測數據 來源:Solar PowerEurope

 

但另一方面,從光伏項目開發的角度分析,2020年西班牙、意大利和波蘭更具吸引力。一位資深海外項目開發人士告訴光伏們:“西班牙不僅是去年的裝機量冠軍,2020年仍將成為歐洲市場的第一。主要原因是很多大項目都集中在這兩年開發,而且西班牙本國的政策也在鼓勵光伏發展。不過,可惜的是,在這個市場玩的好的都是能源巨頭,必須介入的早,還得有融資實力,因為大項目比較多且對公司實力要求較高。其次,2020年也比較看好意大利市場,相比之下,意大利的土地面積足夠大而且成本低,幾乎可以跟澳大利亞相媲美!在過去的幾年,大型項目一直冷冷清清,2020應該是一個好的爆發時機。”

 

另外,值得一提的是波蘭市場,2019年波蘭政府為光伏的發展做了足夠多的鋪墊,能源部不僅在資金上采取寬松政策以鼓勵小型光伏電站的發展,在大項目上,也開啟了GW級的能源拍賣。2019年的光伏裝機量是2018年的4倍,而今年無論是屋頂光伏還是地面電站都將有新的突破。

 

歐盟之外,土耳其是個頗具潛力的存在。連接歐亞大陸的土耳其,地理位置優越,光照資源豐富。根據國際能源署(IEA)最新預測顯示,2019-2024年土耳其可再生能源將從42GW增至63GW,增幅50%,位列全球第十一,居歐洲第五,其中75%的可再生能源裝機來自光伏和風能,其中光伏將從5.1GW增至15.2GW。這是繼德國、法國、荷蘭之后的歐洲第四大市場。

 

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圖片:到2019年5月底,土耳其注冊的未授權光伏項目超過5.35GW 來源:土耳其新能源投資報告

 

根據TE?A?公布統計數據,截止到2019年上半年土耳其累計約有5.4GW的光伏電站并網。此外,到2019年5月底,土耳其注冊的未授權儲備光伏項目超過5.35GW(AC)。近日,土耳其能源局調整了光伏政策,有知情人士告訴光伏們,將項目認證的容量要求從原來的1MW調整到5MW,這意味著5MW以下的光伏項目將不用申請證照,將極大的刺激小型項目的開發安裝速度。

 

亞太和中東地區:柬埔寨、印尼新能源規劃最值得期待,約旦光伏項目扎堆

 

提到東南亞市場,則繞不過2019年最強越南:驚人的并網量,突如其來的削減補貼,最后則直接停止了大型項目的審批!越南工貿部的迷之操作,儼然是要制造另外一個比531政策更夸張的急剎車。雖然沒有了大型地面電站,還可以轉向屋頂光伏,然而,大家都明白越南光伏的輝煌,已經過早的衰落。

 

有衰落就有崛起。柬埔寨,印度尼西亞給了海外光伏人一絲期待。從施耐德投資1.16億美元在柬埔寨建120MW光伏電站,到吸引了26家國際光伏公司參與的60MW電站拍賣,成交電價3.8美分/KWh創下東南亞最低記錄,一系列跡象表明,柬埔寨的光伏春天已經到來。

 

柬埔寨電力公司(EDC)曾表示,到2020年柬埔寨將至少裝機390MW的光伏,屆時太陽能占比將達到總發電量的15%。按照以往的規律,扎堆效應將使最終安裝量遠遠高于這個數字。加上,柬埔寨的水資源豐富,適合開發水面電站,漂浮太陽能將成為另一個增長點。

 

印尼日前公布了可再生能源發展目標。到2025年,該國可再生能源總發電量將達到2407.4萬千瓦,占印尼國內總發電量的23%。根據最新規劃預計光伏發電將投資174.5億美元。印尼的屋頂光伏市場潛力巨大,僅首都雅加達和附近的城市茂物、德波、唐格朗和貝卡西擁有570,000-630,000個家庭,其中至少45平方米的表面可以容納屋頂電站。最樂觀估計的話,每個屋頂上2kW的太陽能電站將帶來約1.2GW的總容量。這對組件和組串逆變器等供應商來說,確實是個不小的誘惑。

 

除了以上提到的兩個國家,在亞太和中東地區,值得關注的還有馬來西亞,約旦和埃及。前兩者都擁有頗具規模的光伏生產基地和數量可觀的的項目儲備,而埃及則主要有政府政策鼓勵和光照等優勢。

 

美洲:巴西領銜南美,墨西哥私人投資光伏頗具潛力

 

盡管拉丁美洲的大部分國家在過去的一年深受經濟危機的困擾,但是有統計數據表明,2019年前10個月的可再生能源外國直接投資還是達到了創紀錄的水平,97個項目累計獲得178億美元外商直接投資,與2013年的平均水平相比有著顯著的增長。尤其是巴西和墨西哥,吸引了比較大份額的外商投資,日前總部位于加拿大的太陽能開發集團(SPG),甚至已經安排了一個團隊進入巴西光伏市場,目標是在未來5年內完成總額為250美元的投資。

 

巴西的太陽能市場正呈指數級增長,僅2019年就部署了3.3GW,2018年以來增長44%,到2040年估計將達到126GW。在最近的一項民意調查中,93%的巴西人希望在家里生產自己的可再生電力。

 

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圖片:巴西光照分布圖,來源:網絡

 

在經歷了A-4和A-6能源拍賣之后,巴西政府還在持續發布可再生能源拍賣,最近的一次是在兩個月前,規模高達2.015GW,其中,風電項目擬建設規模為1.040GW,領先于其他種類新能源。太陽能發電占據了530MW的容量,位居新能源第二。預計全部項目將在2025年底前并網。

 

墨西哥一直是拉美地區最大的光伏市場,盡管在過去的一年,墨西哥政府并沒有發布關于光伏的鼓勵政策,并取消了大型的能源拍賣。但是據光伏們了解,2019年全年,墨西哥的光伏裝機量并未遭受嚴重影響,甚至有可能超過巴西的安裝量,這主要得益于墨西哥境內的私人投資,屋頂系統和中小型光伏,尤其是離網系統,均有不錯的增長。希望這種良好的發展勢頭可以在新的一年保持下去,畢竟,作為離網系統以及光伏產品出口的重要市場,墨西哥的采購價格以及付款方式還是比較有吸引力的。

 

最后,需要總結一下主要的傳統市場:澳洲市場在2020年將持續建設已經動工開發的項目,相信并網數量會多于上一年,但是新開發的項目則不會超過2019年。美國,日本,韓國,印度則保持穩定增長的趨勢,基本不會出現特別大的波動(除非出現新的關稅政策)??傮w而言,新的一年,新興市場增長點頗多,海外市場將持續成為中國以及東南亞光伏制造商的主要支撐。

2020年1月7日 08:24
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